Zoom Investment Portfolio Manager für Windows 10

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Video: Zoom Investment Portfolio Manager für Windows 10

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Video: Windows 10 S-Modus ausschalten - In wenigen Schritten vom Safe-Mode zur normalen Windows-Version 2024, März
Zoom Investment Portfolio Manager für Windows 10
Zoom Investment Portfolio Manager für Windows 10
Anonim

Big Data (sowohl strukturiert als auch unstrukturiert) hat die Methoden, nach denen Portfoliomanager nun die Risiken ihres Anlageportfolios messen, durchbrochen. Viele von ihnen nutzen vorausschauende Analysen, um ein Ergebnis vorherzusehen. Allerdings haben immer mehr Softwareprogramme von führenden Marken die Wahl etwas erschwert. Zoom Investment Portfolio Manager vereinfacht diese Aufgabe.

Zoom Investment Portfolio Manager

Ein idealer Anlageportfoliomanager sollte die richtigen Portfoliostrategien unter Verwendung der verfügbaren Ressourcen effektiv implementieren. Darüber hinaus sollte es die Echtzeitgenauigkeit von Informationen unterstützen und ein intuitives, einfach zu erlernendes Toolset enthalten. Zoom Investment Portfolio Manager bietet all diese Vorteile in einem Paket. Damit können Sie Ihre Investitionen in Aktien, Aktien und Fonds verwalten.

Eine Besonderheit dieses Tools besteht darin, dass Zoom im Gegensatz zu webbasierten Portfolios, in denen Informationen in der Cloud oder auf einigen Servern gespeichert sind, Daten auf Ihrem Computer speichert und diese somit vertraulich behandelt.

Darüber hinaus können Sie mehrere Portfolios gleichzeitig verwalten. Bei Bedarf können Sie neben den Transaktionen auch auf die Detailansicht der einzelnen Portfolios zugreifen.

Richten Sie ein neues Portfolio ein

Sie können neu beginnen, indem Sie ein neues Portfolio erstellen. Geben Sie einfach die erforderlichen Details zum Namen ein und wählen Sie die Währung aus. Sie sollten die Währung für jedes Portfolio festlegen und festlegen, ob es sich um "Preise in Pence" handelt. Außerdem müssen Sie Ihren lokalen Währungscode in den Portfolio Manager-Optionen festlegen. Zum Beispiel,

  1. USD = US-Dollar
  2. GBP = GB Pfund Sterling etc
Wenn Sie nun Anlagen in anderen als den oben genannten Währungen halten, erstellen Sie für jede Währung ein separates Portfolio und setzen Sie das richtige Fremdwährungssymbol in diesem Portfolio.
Wenn Sie nun Anlagen in anderen als den oben genannten Währungen halten, erstellen Sie für jede Währung ein separates Portfolio und setzen Sie das richtige Fremdwährungssymbol in diesem Portfolio.

Ebenso sollten Sie bei der Erfassung von Käufen und Verkäufen ausländischer Investitionen die Kosten, Erlöse, Provisionen und Steuerbeträge in Ihrer lokalen Währung eingeben. Dies ist ein Versuch, den Prozess der Berechnung Ihrer Kapitalgewinne für Ihre jährliche Steuererklärung korrekt und unkompliziert zu gestalten.

Nach der Einrichtung können Sie Ihren Portfolios Transaktionen hinzufügen. Derzeit werden folgende Arten von Kapitaltransaktionen unterstützt:

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  1. Kaufen
  2. Verkaufen
  3. Teilt

Andere Arten von Transaktionen können durch unterstützt werden Kaufen oder Verkaufen Optionen.

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Sobald Ihre Anlagepositionen klar definiert sind, fahren Sie fort und klicken Sie auf die Schaltfläche Tab "Forschung" unten sichtbar, um online Informationen über Ihre Bestände zu erhalten.

Sie haben die vollständige Kontrolle über Ihr Anlageprofil. Sie können verschiedene Optionen konfigurieren

  1. Positionen verkaufen
  2. Nach Aktualisierungen der Preise suchen
  3. Bargeldbestand anpassen
  4. Verschieben der ausgewählten Position in ein anderes Portfolio
  5. Erhalten Sie eine vollständige Zusammenfassung jedes Portfolios mit Details zu Gesamtkosten, Gewinn usw.

Mit Zoom Investment Portfolio Manager können Sie zusätzlich zu den oben beschriebenen Funktionen ein  Beobachtungsliste ’Hilft, Investitionen zu vergleichen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen oder ein paar Nachforschungen über potenzielle Investitionen bei geschlossenen Märkten durchführen.

Auf der Registerkarte "Watchlist" können Sie verschiedene Aspekte angeben, die sich auf ein Unternehmen beziehen, z. B. "High Target", "Low Target", "PE" usw.
Auf der Registerkarte "Watchlist" können Sie verschiedene Aspekte angeben, die sich auf ein Unternehmen beziehen, z. B. "High Target", "Low Target", "PE" usw.

Schließlich gibt es noch eine Registerkarte für die Cash-Buchhaltung. Es bietet einen vollständigen Überblick über alle Käufe und Verkäufe, die mit dem Bargeldbestand des Portfolios bereinigt wurden, und verfolgt den Überblick über Ihre nicht investierten Gelder. Standardmäßig bietet es den Dualmodus

Einfacher Modus - Hier müssen Sie lediglich den Kontostand korrigieren, wenn er durch Bargeldanpassungen (z. B. Dividenden oder Auszahlungen) geändert wird.

Detaillierte Cash-Ansicht - Sie können einzelne Dividenden und andere Einnahmen oder Zahlungen eingeben.

Sie können jederzeit zwischen den Modi "Einfach" und "Detail" wechseln.

Die vom Zoom Investment Portfolio Manager erstellten Berichte für verschiedene Positionen, einschließlich Details zu den Transaktionen und Dividenden, können in das CSV-Dateiformat exportiert werden.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie eine kostenlose Portfoliomanager-Software benötigen, sollten Sie sie ausprobieren. Sie können es von herunterladen sourceforge.net.

TakeStock 2 ist eine weitere kostenlose Personal Investment Management-Software, die Sie vielleicht einmal ausprobieren möchten.

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